比 选 公 告

绵阳新兴投资控股有限公司非公开发行公司债券项目选择发行单位已具备招标条件，根据项目实际情况，现决定采取挂网比选的方式确定发行单位，并诚邀符合资格条件的潜在比选申请人参与本项目的比选。我公司将按公开、公平、公正的原则对参加比选申请的单位进行评审，择优选择中选人。

1.1 公司基本概况

1、绵阳新投的基本情况

二、本次债券的发行要素

1、发行主体：绵阳新兴投资控股有限公司。

2、发行总额：8-10亿元。

3、发行期限：不超过5年。

4、发行方式：非公开发行。

5、债券评级：预计本次债券的信用等级为AA级。

6、债券增信：本次债券无担保。

7、募集资金用途：本次债券募集资金10亿元人民币，将用于补充公司营运资金和偿还银行贷款。

8、发行利率：发行利率为固定利率，每年付息一次。根据近期可比私募公司债市场行情，预计本次债券发行利率为7.0%-8.5%。

三、发行债券证券公司资质要求

1. 资质要求：全牌照券商。

2.财务要求：近3年（2014-2016年）无亏损。

3. 信誉要求：近3年（2014-2016年）无违法、违纪、违规的情况且没有处于投标禁入期内 。

4.本项目不接受联合体比选申请。

四、报名及领取比选文件：

1.请有意参加本项目的比选申请人携带：

(1)营业执照复印件

(2)组织机构代码证复印件

(3)税务登记证复印件

(4)资质证书复印件

(5)公司介绍信及经办人身份证复印件

上述所有证件的复印件须加盖比选申请人鲜章，到绵阳新兴投资控股有限公司（绵兴东路167号A5幢）报名、领取比选文件。

2. 比选申请的报名时间最少不得少于3个工作日。各比选申请人报名时间为：从2018 年3 月 1 日09:00 时起至2018 年 3 月5 日17:00时截止（法定公休日、节假日除外）。

3.控制价及报价要求：本次债券发行承销费报价不超过本次发行实际募集款项的1.8%。

4.比选申请文件递交：

4.1比选申请文件递交截止时间为：2018年 3月 6日14:00时。

4.2比选申请文件递交地点为：绵阳新兴投资控股有限公司（绵兴东路167号A5幢）会议室。

4.3比选申请文件递交方式为： 现场递交 。逾期送达、未送达指定地点或未按其他递交方式送达的比选申请文件不予接收。

4.4发布媒介：本次比选公告在绵阳新兴投资控股有限公司网站（http://www.myxxtk.com）公布。

4.5 联系方式：

比 选 人：        绵阳新兴投资控股有限公司         

地    址：        绵兴东路167号A5幢             

邮    编：               621000                   

联 系 人：               贾女士                   

联系电话：             0816-2195418